経営者・個人事業主の方
事業と個人のお金、資金繰り、将来の計画を横断して整理します。
MONEY & LIFE, IN YOUR PERSPECTIVE.
お金のことを、
相談する人の立場から考える。
経営、資産形成、相続、不動産、保険。
個別の商品からではなく、その方が抱えている課題や希望を整理することから始めます。
HELLO, I'M SANKICHI.
OUR APPROACH
お金の問題を、
一つの商品だけで考えない。
暮らしや事業に関するお金の問題は、それぞれが独立しているとは限りません。
会社の経営と個人の資産形成、住まいと相続、保険と将来の生活設計。最初から特定の商品や手続きを前提にせず、現在の状況と、これから実現したいことを整理します。
必要に応じてIFA、不動産会社、税理士、司法書士などの専門家と連携しながら、適切な選択肢を一緒に考えます。
マネイフについてWHAT WE CAN DISCUSS
立場や悩みに合わせて、
一緒に整理します。
相談内容が、まだ一つに定まっていなくても構いません。
資産形成を考えている方
現在の資産状況や希望を確認し、資産設計と運用方針を考えます。
相続について考えている方
財産や家族関係、生前の準備、相続後のお金を一緒に整理します。
不動産について相談したい方
購入・売却・活用について、条件や優先順位を整理します。
保険について確認したい方
加入中の保障や必要な保障を、第三者の立場から確認します。
INHERITANCE PROPERTY
相続した家・空き家の
これからを考える。
売却するか迷っている段階でも構いません。ご家族の希望、相続手続き、不動産、税金をひとつながりで整理し、必要な専門家と連携しながら進めます。
相続不動産 売却伴走サポートを見るTotal-Win報酬の有無と、
報酬の有無と、
その理由を分かりやすく。
ご相談者からいただく相談料のほか、IFA業務や不動産の紹介に伴い、提携先から報酬を受け取る場合があります。
報酬を受け取ること自体ではなく、その仕組みがご相談者の利益と両立できるかを重視しています。提案や紹介を行う場合は、当事務所の立場と報酬が発生する可能性を事前にご説明します。
事務所、ご相談者、提携先。三者にとって持続可能な関係を目指します。
HOW TO MEET
オンラインで、
全国から。
ONLINE全国対応
VISIT首都圏を中心に対応
訪問により交通費その他の実費が発生する場合は、事前にご説明します。
FIRST CONSULTATION
まずは、現在の状況を
お聞かせください。
「何を相談すればよいか、まだ整理できていなくても大丈夫です。」
初回相談では、今のお悩みや希望を確認し、これから考えるべきことを一緒に整理します。その時点で、顧問契約、金融商品、不動産取引などへの申込みを求めることはありません。事務所への一般的なお問い合わせも受け付けています。
- 初回相談
- 1時間無料
- 単発相談
- 1時間 5,000円
- 顧問契約・継続支援
- 個別相談